1-43.積立NISA枠での投資信託の購入(設定)の仕方/SBI証券篇

1.積立NISAでの購入ってどこから何をすればいいの?

どうも、みんなも自分も裕福にするぞ!タクコロ(@takukoro100en)です。

大学時代からの友人がこのサイトを見て、SBI証券で積立NISAの口座を作ったと報告があり、

そしてその友人から、『口座開設完了の通知が来たけど、どこから何をすればいいの?』て質問されました。

 

確かに私も最初どこをどうゆう風に操作したら、積立NISA枠での投資信託の購入ができるか分からなくって、色々試して、すごく時間を使ってしまった記憶がある。

さらに、SBI証券のサイトってゴチャゴチャしていてわかりずらいしね。

 

と言うことで、設定に時間を掛けさせない為、本日は『SBI証券での積立NISA枠での投資信託の購入の仕方』について書いていきます。

 

 

2.積立NISA枠での投資信託の購入の仕方/SBI証券篇

まずは、SBIのHPで積立NISA口座を作る手配をし、口座設定完了通知書 兼 パスワード通知書が届くまで待ちます。(申込して1ヶ月程でタクコロは届きました)

 

1.口座設定完了通知書 兼 パスワード通知書を用意する

SBI証券から送られてくる書類の中にあります。

 

2.SBI証券のホームページからログインする

SBI証券のHPに入ると右側にログインできる場所があるので、

口座設定完了通知書 兼 パスワード通知書に書かれてある、ユーザーネームとパスワードを入れて、ログインをクリック。

 

 

 

3.投信ロボアドの項目から積立NISAだけの表示に絞る

HPの初期画面にある1(投信ロボアド)をクリックすると、⇩の画面に変わるので

つづけて2(銘柄検索・取扱一覧)をクリックし、画面が変わったら3(つみたてNISA対象銘柄)をクリック

 

すると、下図のようにつみたてNISAという表示がついた投資信託の銘柄のみが表示される

 

 

4.購入する投資信託の銘柄を決める

投資信託の購入したい銘柄を決めて、その銘柄をクリック。

決める銘柄は各々の判断でよろしく!(銘柄の参考にどうぞ【1-32.投資信託はシャープレシオで選べ!もう迷わなくても済む、5つのアクティブファンドを紹介】、【1-44.積立NISAで資産運用中/2018年4月の中間報告】)


今回は参考に信託報酬料が1番安いものを購入してみよう。

1(手数料等費用)をクリックし、(投信報酬にある⇧のマーク)をクリックすると信託報酬が安い順に並び変わる。

そしたら3(今回は信託報酬が1番安いSBI‐EXE‐i つみたて先進国株式ファンドの銘柄)をクリック

 

すると⇩の画面に切り替わるので、『つみたてNISA買付』をクリック

 

すると⇩の画面に移動する

 

 

5.購入の仕方を決める

購入する投資信託の銘柄が決まったら、次は購入の仕方を設定する。

オレンジで囲んだコースの項目から、『毎月・毎週・毎日』のどれか選び、申込日も入力する(毎月を選ぶと日にちが出てきて、毎週を選ぶと曜日が出てくる、毎日を選んだ場合は表示がない)

そして、設定金額を入力し画面下部に移動し、

1(取引パスワード)を入力して、2をクリックする。

 

6.目論見書などに目を通し、そして最後に間違いがないか確認する

目論見書閲覧のページに遷移したら、1(目論見書)をクリックして内容を確認し、続けて2(目論見書保管書面)もクリックして内容に目を通す。

1、2を確認すると3にチェックがつけれるようになるので、3にチェックを入れて、(同意して次へ)をクリック。

 

 

⇩の画面に移動するので、内容を確認し間違いがないなら確定するをクリック

 

そして⇩のように『下記の積立設定を受付致しました』が出れば、無事に積立NISAでの投資信託の購入ができるようになります。

 

 

 

3.口座への入金も忘れずに

今思うと、何もわからないときに、この画面の移動は難しい気がするな。

 

あと引落の為の口座(SBIハイブリット預金)に入金するのを忘れないようにしてください。

タクコロのように設定だけして入金を忘れてしまい、購入できてない!なんてならないようにしてくださいねwww(1-4参照)

 

まだ、積立NISAを始めるか迷っている方がいるなら、一先ず口座だけでも作ってみてはどうでしょう?

 

本日は、『1-43.積立NISA枠での投資信託の購入(設定)の仕方/SBI証券篇』を

 

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

 

 

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1-43.積立NISA枠での投資信託の購入(設定)の仕方/SBI証券篇” に対して1件のコメントがあります。

  1. とみます より:

    おぉー親切ですね~
    初めて使うときって分かりづらいんですよね…
    すんばらしい!

    1. タクコロ より:

      お褒めいただきありがとうございます。
      もっともっと投資初めての人が分かりやすい、取り組みやすいブログにしていきます!

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